Полковник Николай Устюжанин — опытный контрразведчик, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции и гибели агента Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до окончания проверки.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к другу-сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Николай быстро понимает: эта работа не менее опасна. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что прежние управляющие бесследно исчезали или были убиты.
