Калязин — тихий и очень красивый городок. Таким его знают все. Но мало кому известно, что здесь, среди старых улочек, скрывается научный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть границу между сказкой и реальностью, избавившись от людей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он собирает команду: кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев готовы сражаться. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за будущее, в котором люди останутся людьми.