Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора.
Время перестройки заставляет саха искать себя заново. Неожиданно противники мистически сближаются. Марте предстоит решить: выбрать тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.